海南省湘菜餐饮行业2024年度发展报告

海南省湘菜餐饮行业2024年度发展报告

编制单位：海南省湖南商会 报告时间：2024年12月

一、 摘要

2024年海南省餐饮整体实现营收348.21亿元，同比小幅下降0.8%，行业整体处于弱复苏、结构分化阶段。湘菜作为海南规模最大的外来菜系，行业规模持续扩容，全省湘菜相关餐饮门店接近7500家，行业整体营收约27-28亿元，占全省餐饮总收入约17%，市场份额维持12-14%区间。2024年湘菜行业呈现大众刚需化、社区门店扩张、湘琼口味改良加速、外地湘系品牌入琼拓店等特征；同时承受房租人力成本高企、跨岛食材供应链成本压力、厨师人才缺口、旅游淡旺季波动冲击等现实挑战。本报告结合商会走访调研、餐饮企业问卷、行业协会公开数据，复盘2024年海南湘菜餐饮行业整体运行、市场特征、痛点问题，并提出行业发展建议，供政府、会员企业、行业从业者参考。

二、2024年海南宏观餐饮市场环境

1.整体消费环境：2024年海南社会消费品零售总额2405.61亿元，餐饮收入348.21亿元，整体消费趋于理性，高客单正餐承压，高性价比大众餐饮表现更稳。海口出台《促进海口餐饮行业高质量发展十条措施实施细则》，对新增限上餐饮企业给予奖励，营商政策红利逐步释放。

2.旅游客流带来餐饮结构性机会：国内旅游客流回暖，海口、三亚、万宁等旅游城市餐饮受淡旺季影响显著，节假日客流爆发，淡季门店营收下滑明显，旅游型湘菜馆波动大于社区型湘菜馆。

3.菜系竞争格局：琼菜、粤菜、川菜、湘菜构成海南餐饮主流赛道。老爸茶、糟粕醋等本土特色餐饮热度上升，分流部分大众消费；外来菜系中，湘菜门店数量稳居第一，下沉至县城、社区、产业园，覆盖面持续扩大。

三、2024年海南省湘菜行业运行概况

（一）市场规模与门店分布 全省湘菜餐饮门店约7400-7600家，包含连锁品牌、本土老牌湘菜馆、浏阳蒸菜小店、快餐简餐、夜宵湘菜等多业态。

地域分布：海口门店数量最多，占全省湘菜门店45%以上；其次为三亚，聚焦景区、商圈；琼海、万宁、儋州等市县门店稳步增长，县域市场开始渗透。

业态结构：大众正餐占比最高；社区小炒、浏阳蒸菜快餐快速增长；高端精致湘菜门店数量较少；夜宵湘菜（小龙虾、烧烤+湘式下酒菜）成为重要补充。

品牌格局：本土老牌如三湘人家、水无沙、老谭味道持续经营；农耕记、船架佬等省外头部湘菜品牌进入海南市场，带动行业产品与运营升级；同时大量夫妻店、个体小店占据市场底层，小门店竞争白热化。

（二）消费与经营特征

1.性价比成为核心竞争主线：消费者更加看重性价比，人均消费集中60-100元区间；高端大店营收承压，小而美的社区湘菜馆、快餐蒸菜业态抗风险能力更强。2024年本土孵化新品牌“谭小鲜”，主打平价下饭菜馆模式，快速布局海口社区，代表行业向高频日常餐饮转型方向。

2.口味改良持续推进：针对海南本地清淡饮食习惯，多数门店主动降辣、减油减盐，开发不辣湘菜菜品，结合文昌鸡、海鲜等本地食材创新融合菜品，兼顾湘籍老乡原味需求与本地居民、游客消费习惯。

3.线上外卖深度渗透：大部分湘菜门店上线外卖平台，社区小店外卖营收占比普遍20-35%；正餐门店外卖占比偏低，外卖以蒸菜、小炒快餐为主。即时零售成为门店补充营收的重要渠道。

4.淡旺季分化突出：旅游城市湘菜馆节假日、冬季旺季营收饱满；夏季淡季客流下滑明显，部分三亚景区门店淡季营收降幅可达30-45%；扎根居民区的社区湘菜馆受旅游周期影响相对较小，经营稳定性更强。

（三）供应链与产业链情况

湖南特色辣椒、腊味、豆豉、剁椒等核心调味食材大量跨岛入琼。但跨海峡物流推高食材采购成本；省内湘菜专业食材配送商逐步成长，但规模化、标准化程度不足；预制湘菜半成品开始在部分门店使用，但整体渗透率不高。湘琼食材协同尚处于初步阶段，缺少常态化联合采购机制。

四、行业主要问题与痛点（2024）

1.综合经营成本居高不下：商铺租金、人工工资持续上涨；湘菜核心食材多从湖南输入，过海物流成本高，食材成本压力传导至企业利润，大量中小门店净利率偏低。

2.专业湘菜人才缺口明显：高水平湘菜厨师、店长稀缺，人员流动性大；本地烹饪人才培养不足，企业招工难、留人难。

3.市场同质化严重：大量中小湘菜馆菜品高度雷同，缺乏差异化定位；夫妻小店多，连锁化率整体偏低，品牌力薄弱，抗风险能力弱。

4.旅游周期带来经营波动：三亚、陵水等旅游区域门店高度依赖游客，淡季经营压力大，门店盈亏受季节影响极大。

5.标准化程度不足：中小门店出品不稳定；预制菜应用保守，供应链整合度低，缺少湘琼联动采购平台。

五、2024年行业发展机遇

1.自贸港建设人口红利：入琼务工、经商、旅居人口持续增加，湘籍人群基数大，为湘菜提供稳定基础客群；外来游客持续输入，扩大湘菜消费群体。

2.地方餐饮扶持政策落地：海口等市县出台餐饮扶持奖励政策，限上企业入库奖励、促消费活动，给合规经营的规模湘菜企业带来政策利好。

3.湘琼融合创新空间广阔：海南海鲜、家禽、热带食材资源丰富，湘菜技法结合本地食材，创新菜品可以同时吸引本地人和游客，打开新增长点。

4.大众餐饮赛道红利：餐饮消费回归刚需，湘菜本身高性价比、下饭适配家庭聚餐、朋友小聚，契合主流消费趋势。

六、2024年度行业对策建议

1.企业端

细分定位：区分旅游店、社区店，旅游门店强化融合菜品；社区门店深耕日常复购，控制人均，做高频消费。

优化出品：推进“健康湘菜”，减油减盐，设置微辣、不辣菜品矩阵，用好海南本地食材开发融合菜。

供应链抱团：商会组织会员企业联合集采，降低跨岛食材物流采购成本，适度引入标准化半成品，提升效率。

重视人才建设：完善薪酬激励，校企合作，培养本地湘菜从业人员，降低人员流失。

2.商会与行业协会层面

搭建会员企业交流平台，组织厨艺交流、经营分享；推动湘琼食材供应商对接，探索联合采购机制。

组织参与政府促消费活动，开展湘菜主题美食推广，提升海南湘菜整体影响力。

推动行业自律，引导企业规范经营，助力符合条件企业入库限上餐饮主体，争取政策补贴。

3.政策建议

希望进一步支持餐饮行业食材流通，降低跨岛食材物流成本；鼓励湘菜厨艺培训，支持餐饮人才培育；支持举办湘菜美食节庆活动。

七、2024年度总结

2024年海南湘菜行业整体保持扩张态势，但行业进入存量竞争阶段，门店数量增长的同时，淘汰率同步提升。单纯靠传统重辣湘菜模式已经难以完全适配海南市场，口味改良、社区深耕、供应链整合、人才建设成为企业活下去、活得好的关键。行业机遇与挑战并存，企业需要主动适应消费变化，借助商会、行业协会力量抱团发展，抓住自贸港与旅游消费红利。